Importer des listes de contacts
Sommaire
- Comment réaliser un import de contacts?
- Règles à respecter pour l'import
Comment réaliser un import de contact?
Sur Yurplan, vous avez la possibilité d' importer facilement vos contacts à partir de n'importe quelle autre plateforme.
Pour ce faire, dirigez-vous dans l'onglet Marketing >Contacts sur votre interface Organisateur :
- Cliquez sur le lien Importer des contacts sur la droite au-dessus du tableau de contacts.
Créer votre fichier avant de l'importer.
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de toujours vous aider du gabarit disponible au téléchargement sur l'écran suivant.
Vous pouvez si vous le souhaitez, importer vos contacts dans un groupe déjà existant (c'est facultatif)
Une fois le fichier téléchargé, sélectionnez ou non le groupe sur lequel vous souhaitez l'importer puis cliquez sur le bouton Importer.
Votre import a bien été réaliser et vous pourrez retrouver vos contacts dans votre CRM dans le groupe Tous mes contacts mais aussi dans le groupe dans lequel vous les aurez importé.
💡Le format de fichier demandé est le CSV : si vous disposez d'un tableau au format Excel, il vous suffira de le modifier dans Excel et de l'enregistrer au format CSV comme spécifié dans l'interface Organisateur, onglet Marketing >Contacts.
Règles à respecter pour l'import
- Le tableau doit être composé de 3 colonnes: nom/prénom/email.
- Dans le gabarit, vous ne devez pas enlever les intitulés de colonne.
- La présence de ces 3 colonnes est obligatoire et l'ordre respecté.
- Le séparateur utilisé doit être un point-virgule (;).
- Le jeu de caractères est UTF-8
- Le format est CSV
💡une fois votre fichier enregistré au format CSV, il ne doit plus être de nouveau ouvert dans Excel avant l'import sur YurPlan.
Choisissez ensuite le fichier CSV désiré, puis (si besoin) le groupe de contacts dans lequel vous désirez importer cette nouvelle liste.
Vous pouvez directement créer un nouveau groupe à partir de cette fenêtre d'import. Si vous ne choisissez aucun groupe, alors vos contacts seront importés dans toute votre base de données.